Seminar Doxis Intelligent Invoice Automation (DIIA)

Die Veranstaltung behandelt automatisierte Rechnungsverarbeitung von Eingang und Lesung bis zu Prüfung, Workflow, Agents und Oberflächenanpassung. Rechnungen mit und ohne Bestellbezug, Validierung, Customizing und Scripting werden in einem durchgängigen Prozess verbunden.

Inhaltsverzeichnis

1. Zielsetzung
2. Zielgruppe und Voraussetzungen
3. Schrittweise Seminarinhalte
4. Praxisaufgaben
5. Arbeitsmittel und Methoden

Zielsetzung

Ziel ist die eigenständige Konfiguration und Betreuung eines kontrollierten Rechnungsprozesses einschließlich fachlicher Varianten, technischer Automatisierung und nachvollziehbarer Fehlerbehandlung.

Zielgruppe und Voraussetzungen

Zielgruppe: IT-Administratoren, Projektentwickler, Rechnungsprozess-Verantwortliche und technische Consultants

Voraussetzungen: Sichere Grundlagen der CSB-Fachadministration, BPM und Agent-Automatisierung; Kenntnisse zu Klassifikation und Extraktion sind empfehlenswert

Schrittweise Seminarinhalte

Schritt 1: Rechnungstypen und Prozessregeln einordnen

Fachliche Felder, Rechnungsarten, Bestellbezug und Prüfanforderungen werden strukturiert. Pflichtinformationen und Ausnahmefälle werden in einem Prozessmodell festgehalten.

Schritt 2: Eingang und Klassifikation aufbauen

Eingangskanäle, Dokumentklassen und Übergaben an die Lesung werden konfiguriert. Dubletten, unvollständige Dokumente und falsche Zuordnungen werden früh erkannt.

Schritt 3: Rechnungsdaten extrahieren

Kopf-, Positions- und Summenfelder werden ausgelesen und normalisiert. Unterschiedliche Layouts, strukturierte Rechnungen und unsichere Werte werden mit geeigneten Prüfpfaden behandelt.

Schritt 4: Validierung und Datenqualität sichern

Plausibilitätsregeln, Pflichtprüfungen und Korrekturmasken werden eingerichtet. Steuerliche und fachliche Mindestangaben werden als nachvollziehbare Kontrollen umgesetzt.

Schritt 5: Bestellbezogene und freie Rechnungen abbilden

Abgleich, Toleranzen, Kontierung und Genehmigungsbedarf werden je Rechnungsart modelliert. Abweichungen werden in definierte Bearbeitungswege geleitet.

Schritt 6: Prüf- und Genehmigungsworkflow konfigurieren

Aufgaben, Rollen, Fristen, Eskalationen und Vertretungen werden aufgebaut. Bearbeitungsstatus und Dokumentkontext bleiben über alle Prozessstufen konsistent.

Schritt 7: Agents und automatische Schritte integrieren

Automatische Prüfungen, Datenübernahmen und Folgeaktionen werden an geeigneten Punkten eingebunden. Fehlerpfade und Wiederanlauf werden ausdrücklich berücksichtigt.

Schritt 8: Oberfläche und Fachlogik anpassen

Felder, Feldgruppen, Parser, Formatierer, Wertefinder, Suchdialoge, Übersetzungen, Aktionen und Validierungen werden kontrolliert erweitert.

Schritt 9: Scripting, Test und Betrieb

Kleine Skripterweiterungen werden umgesetzt und mit fachlichen Testfällen geprüft. Versionierung, Transport, Monitoring und Störungsbehandlung werden für den Regelbetrieb vorbereitet.

Praxisaufgaben

• Einen Rechnungsprozess für Bestell- und Nichtbestellrechnungen konfigurieren
• Validierungen, Toleranzen und Eskalationen mit mehreren Testfällen prüfen
• Eine Oberflächenanpassung inklusive Skript paketieren und kontrolliert bereitstellen

Arbeitsmittel und Methoden

Die Bearbeitung wechselt zwischen fachlicher Einordnung, geführter Demonstration, nachvollziehbarer Konfiguration, eigenständiger Übung, Kontrollfragen und dokumentierter Systemprüfung. Alle Aufgaben verwenden definierte Ausgangsdaten und überprüfbare Abnahmekriterien.