Dieses eintägige Grundlagenseminar vermittelt eine sichere Orientierung in der täglichen CRM-Arbeit. Behandelt werden Navigation, Datensätze, Kontakte, Organisationen, Aktivitäten, einfache Listen, Suche und saubere Dokumentation im Kundenkontext.
Inhaltsübersicht
- Navigation und Grundbegriffe verstehen
- Kontakte, Organisationen und Aktivitäten bearbeiten
- Listen, Filter und Suche nutzen
- Arbeitsregeln für vollständige CRM-Daten anwenden
Zielgruppe
Neue Anwender, Vertriebsinnendienst, Service, Marketingassistenz und Teams, die schnell produktiv mit Vtiger CRM arbeiten sollen.
Voraussetzungen
Allgemeine PC- und Browserkenntnisse. CRM-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Seminarinhalte
1. Oberfläche und Begriffe einordnen
- Startbereich und Navigation öffnen
- Module und Datensatzarten unterscheiden
- Persönliche Arbeitsansichten prüfen
2. Kundendaten bearbeiten
- Organisationen und Kontakte anlegen
- Pflichtfelder vollständig ausfüllen
- Beziehungen zwischen Datensätzen nachvollziehen
3. Aktivitäten und Kommunikation dokumentieren
- Aufgaben und Termine erfassen
- Notizen und Gesprächsinhalte speichern
- Folgeaktionen aus Datensätzen ableiten
4. Listen und Suche nutzen
- Datensätze suchen und filtern
- Listenansichten speichern
- Typische Eingabefehler erkennen und vermeiden
Praktische Übungen
- Anlage eines Beispielkunden mit Kontaktperson
- Erfassung einer Aktivität mit Wiedervorlage
- Erstellung einer persönlichen Arbeitsliste
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 599 zzgl. MwSt. Inhaus: € 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Neue Anwender, Vertrieb, Service, Marketingassistenz |
| Voraussetzungen: | Allgemeine PC- und Browserkenntnisse |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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