Seminar SuiteCRM Customizing mit Studio und Module Builder

Inhaltsverzeichnis

• Zielgruppe und Nutzen
• Inhaltliche Schwerpunkte
• Praktische Übungen
• Voraussetzungen

Zielgruppe und Nutzen

Das Seminar vermittelt die anpassbare Struktur von SuiteCRM aus Administrator- und Consultant-Sicht. Im Fokus stehen Felder, Layouts, Dropdowns, Beziehungen, Subpanels, eigene Module und die Abgrenzung zwischen konfigurierbarer Anpassung und Entwicklung.

Geeignet ist das Training für Personen, die Fachanforderungen aufnehmen, in ein sauberes CRM-Datenmodell übersetzen und kontrolliert in einer Testumgebung umsetzen müssen.

Inhaltliche Schwerpunkte

• Studio, Layout-Editor, Feldtypen, Pflichtfelder, Hilfetexte und Maskenlogik gezielt nutzen.
• Dropdown-Listen, Anzeigeformen, Suchlayouts, Detailansichten, Bearbeitungsansichten und Listenansichten konfigurieren.
• Beziehungen zwischen Modulen, Subpanels und verknüpfte Datenstrukturen fachlich modellieren.
• Eigene Module mit Module Builder entwerfen, paketieren und in einer Umgebung installieren.
• Upgradefähigkeit, Namenskonventionen, Änderungsdokumentation und Testabnahme für Customizing-Maßnahmen sichern.

Praktische Übungen

Die Übungen orientieren sich an typischen CRM-Situationen und werden Schritt für Schritt am System umgesetzt.

1. Eine Fachanforderung wird in Felder, Beziehungen und Ansichten zerlegt.
2. Ein bestehendes Modul wird um Pflichtfelder, Dropdowns und angepasste Layoutbereiche erweitert.
3. Eine neue Beziehung wird erstellt und in den relevanten Subpanels sichtbar gemacht.
4. Ein eigenes Modul wird mit Module Builder erzeugt, installiert und mit einem Standardmodul verbunden.
5. Eine Customizing-Änderung wird dokumentiert, getestet und für die Übernahme in eine Zielumgebung vorbereitet.

Voraussetzungen

Erforderlich sind gute Anwenderkenntnisse. Grundkenntnisse in Datenmodellierung, Tabellenlogik und CRM-Prozessen erhöhen den Nutzen des Seminars.