Seminar SuiteCRM Automatisierung, Workflows und Reporting

Inhaltsverzeichnis

• Zielgruppe und Nutzen
• Inhaltliche Schwerpunkte
• Praktische Übungen
• Voraussetzungen

Zielgruppe und Nutzen

Das Seminar behandelt die Umsetzung regelbasierter CRM-Prozesse mit Workflows, Benachrichtigungen, Eskalationen und Auswertungen. Ein Schwerpunkt liegt auf nachvollziehbaren Bedingungen, kontrollierten Aktionen und aussagekräftigen Reports.

Geeignet ist das Training für Key User, Administratoren und Prozessverantwortliche, die wiederkehrende Aufgaben reduzieren, Datenqualität erhöhen und operative Kennzahlen direkt im System sichtbar machen sollen.

Inhaltliche Schwerpunkte

• Workflow-Auslöser, Bedingungen, Operatoren, zeitbasierte Regeln und Aktionsarten einordnen.
• Benachrichtigungen, Aufgaben, Feldaktualisierungen und Eskalationslogiken modellieren.
• Reports mit Filtern, Gruppierungen, Summen, Diagrammen und berechtigungsrelevanten Datenfeldern aufbauen.
• Dashboards und Dashlets für Management, Vertrieb, Marketing und Service strukturieren.
• Fehlerquellen in Automatisierungen erkennen, Testfälle definieren und produktive Änderungen kontrolliert freigeben.

Praktische Übungen

Die Übungen orientieren sich an typischen CRM-Situationen und werden Schritt für Schritt am System umgesetzt.

1. Ein Prozessziel wird in prüfbare Workflow-Regeln und benötigte Datenfelder übersetzt.
2. Ein Workflow zur Lead-Verteilung oder Servicefall-Eskalation wird mit Bedingungen erstellt.
3. Automatische Aufgaben und E-Mail-Hinweise werden eingerichtet und mit Testdaten geprüft.
4. Ein Report zur Pipeline-, Aktivitäts- oder Serviceauswertung wird aufgebaut und als Diagramm dargestellt.
5. Ein Dashboard wird aus Report- und Listeninformationen zusammengesetzt und für eine Zielrolle optimiert.

Voraussetzungen

Vorausgesetzt wird ein sicherer Umgang mit den Grundmodulen. Für komplexere Szenarien sind Grundkenntnisse in Datenmodellen und Prozessanalyse hilfreich.