Seminar Ibexa DXP – Commerce: Corporate Accounts und Customer Portal

Die Schulung behandelt B2B-Kundenstrukturen von der Unternehmenskonto-Erfassung bis zum kontrollierten Self-Service. Corporate Accounts, Mitglieder, Rollen, Adressen, Einkaufsberechtigungen, Bestelltransparenz und Portalprozesse werden zu einem belastbaren Kundenmodell verbunden.

Inhaltsübersicht

• Zielsetzung
• Zielgruppe
• Voraussetzungen
• Seminarinhalte
• Praxisübungen
• Methodik

Zielsetzung

• Unternehmenskonten, Organisationseinheiten, Mitglieder und Rollen konsistent modellieren.
• B2B-spezifische Berechtigungs-, Freigabe- und Einkaufsregeln abbilden.
• Customer-Portal-Funktionen für Profil, Adressen, Bestellungen und Dokumente strukturieren.
• Onboarding, Datenqualität, Datenschutz und Supportprozesse kontrolliert organisieren.

Zielgruppe

B2B-Commerce-Verantwortliche, Customer Service, Vertrieb, Key-Account-Management, Portal-Product-Owner, Fachadministration und technische Implementierungsteams.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse von Ibexa DXP, Produktkatalog, Preislogik, Warenkorb und Bestellprozess. Verständnis der eigenen B2B-Kunden- und Freigabestrukturen ist erforderlich.

Seminarinhalte

1. Schritt 1: B2B-Kundenmodell aufnehmen

   Unternehmen, Niederlassungen, Abteilungen, Käufer, Genehmigende, Rechnungsadressen, Lieferadressen und Vertragsbeziehungen werden fachlich beschrieben.

2. Schritt 2: Corporate-Account-Struktur anlegen

   Unternehmenskonten, Organisationseinheiten, Status, Kontaktinformationen und verantwortliche interne Rollen werden mit eindeutigen Stammdatenregeln eingerichtet.

3. Schritt 3: Mitglieder und Portalzugänge verwalten

   Benutzerkonten werden Unternehmen und Einheiten zugeordnet. Einladung, Aktivierung, Rollenwechsel, Sperrung und Austritt werden als Lebenszyklus umgesetzt.

4. Schritt 4: B2B-Rollen und Rechte definieren

   Einkauf, Genehmigung, Administration, Bestellansicht und Adresspflege werden nach minimal erforderlichen Rechten getrennt.

5. Schritt 5: Katalog- und Preiszugriff verbinden

   Kundenspezifische Kataloge, Preislisten, Währungen, Verfügbarkeit und Sortimentsgrenzen werden mit Corporate Accounts verknüpft.

6. Schritt 6: Einkaufs- und Freigaberegeln modellieren

   Budgets, Bestellgrenzen, Genehmigungsstufen, Pflichtangaben und Kostenstellen werden als fachliche Regeln und Prüfungen dokumentiert.

7. Schritt 7: Customer Portal strukturieren

   Dashboard, Profil, Mitglieder, Adressen, Bestellungen, Rechnungen, Rückfragen und Downloads werden nach Nutzerrolle und Aufgabe angeordnet.

8. Schritt 8: Bestellhistorie und Wiederbestellung absichern

   Filter, Bestelldetails, Status, Dokumente und erneute Bestellung werden auf Vollständigkeit, Berechtigung und verständliche Rückmeldung geprüft.

9. Schritt 9: Onboarding und Serviceprozesse gestalten

   Registrierung, Prüfung, Vertragszuordnung, Freischaltung, Support, Eskalation und Deaktivierung werden mit klaren Verantwortlichkeiten versehen.

10. Schritt 10: Datenschutz und Qualität prüfen

    Zugriffsgrenzen, personenbezogene Daten, Protokollierung, Aufbewahrung, Dubletten und regelmäßige Kontenprüfung werden in einen Kontrollplan überführt.

Praxisübungen

• Eine Unternehmenshierarchie mit zwei Niederlassungen und abgestuften Rollen konfigurieren.
• Kundenspezifischen Katalog- und Preiszugriff für eine Käufergruppe einrichten.
• Bestellfreigabe mit Wertgrenze und Genehmigungsrolle als Prozessfall modellieren.
• Portal-Testfälle für Mitgliedspflege, Adressen, Bestellhistorie und Sperrung durchführen.

Methodik

Fachliches B2B-Prozessdesign und Systemkonfiguration wechseln sich ab. Ein vollständiger Unternehmenskunde wird aufgebaut, über Testkonten geprüft und mit einer Onboarding- und Berechtigungsmatrix dokumentiert.