Seminar Tryton – Reporting, Dashboards und Auswertungen

Aussagekräftige Berichte beginnen mit konsistenten Daten und klaren Fragestellungen. Die Schulung führt von operativen Listen und gespeicherten Suchen bis zu Dashboards, Finanzberichten und angepassten Berichtsvorlagen.

Inhaltsübersicht

• Zielsetzung
• Zielgruppe
• Voraussetzungen
• Seminarinhalte
• Praxisübungen
• Methodik

Zielsetzung

• Fragestellungen in reproduzierbare Filter und Auswertungen übersetzen
• Listen, Exporte, Standardberichte und Dashboards effizient nutzen
• Kennzahlen mit Definition, Zeitraum, Dimension und Berechtigung absichern
• Berichtsvorlagen und wiederkehrende Berichtsprozesse kontrolliert organisieren

Zielgruppe

Controlling, Fachbereichsleitung, Key-User, Management, Anwendungsbetreuung und Berichtsentwicklung.

Voraussetzungen

Sichere Tryton-Bedienung und Verständnis der auszuwertenden Geschäftsprozesse. Für Vorlagenanpassungen sind Office- und Datenkenntnisse hilfreich.

Seminarinhalte

1. Schritt 1: Berichtsfragen präzisieren

   Zweck, Empfänger, Zeitraum, Dimensionen, Kennzahlformel, Datenquelle und Aktualität werden vor der technischen Umsetzung festgelegt.

2. Schritt 2: Filter und Suchen aufbauen

   Verknüpfte Kriterien, Zeiträume, Status, Bereiche, Negationen und gespeicherte Suchabfragen werden reproduzierbar erstellt.

3. Schritt 3: Listen und Exporte nutzen

   Spalten, Sortierung, optionale Felder, Gruppierung, Exportfelder und sichere Weiterverarbeitung werden passend zur Fragestellung gewählt.

4. Schritt 4: Standardberichte prüfen

   Operative, logistische, projektbezogene und finanzielle Berichte werden ausgeführt, parametrisiert und auf Datenherkunft plausibilisiert.

5. Schritt 5: Dashboards konfigurieren

   Relevante Sichten, Favoriten, Kennzahlen und Arbeitslisten werden rollenbezogen zusammengestellt und gegen Informationsüberlastung begrenzt.

6. Schritt 6: Kennzahlen definieren

   Zähler, Nenner, Einheit, Stichtag, Verantwortlichkeit, Zielwert und Drill-down werden für ausgewählte KPIs dokumentiert.

7. Schritt 7: Berichtsvorlagen anpassen

   Datenfelder, Tabellen, Gruppierungen, Summen, Seitenaufbau und Formatierung werden in einer Beispielvorlage geändert.

8. Schritt 8: Datenqualität kontrollieren

   Fehlende Stammdaten, widersprüchliche Status, Dubletten, Währungs- und Mengeneffekte werden als Ursache fehlerhafter Auswertungen erkannt.

9. Schritt 9: Berichtsprozess sichern

   Berechtigungen, Freigabe, Termin, Verteilung, Version, Ablage und regelmäßige Überprüfung werden standardisiert.

Praxisübungen

• Eine komplexe Suche speichern und als Arbeitsliste verwenden
• Einen definierten Export mit passenden Feldern erzeugen
• Ein rollenbezogenes Dashboard zusammenstellen
• Eine Kennzahl mit Definition und Drill-down dokumentieren
• Eine Berichtsvorlage anpassen und gegen Beispieldaten prüfen

Methodik

Die Übungen starten jeweils mit einer fachlichen Frage. Erst danach werden Filter, Bericht oder Dashboard gewählt, damit Technik und Aussage konsequent zusammenpassen.