Seminar Sage Intacct – Reporting, Dashboards und Dimensionen

Seminarbeschreibung

Ein Bericht ist nur dann hilfreich, wenn sein fachlicher Inhalt eindeutig definiert ist. Das Seminar beginnt deshalb mit Fragestellung, Zeitraum, Einheit und Vergleichsmaßstab. Erst danach werden die verfügbaren Berichts- und Dashboardfunktionen eingesetzt.

Im Übungsfall werden Ergebnisübersichten für unterschiedliche Rollen entwickelt und mit den zugrunde liegenden Buchungen abgestimmt. Der Umgang mit fehlenden Dimensionen, ungeeigneten Filtern und nicht vergleichbaren Zeiträumen steht im Mittelpunkt. Erweiterte Berichtswerkzeuge werden nur verwendet, wenn sie im bereitgestellten Testunternehmen verfügbar sind.

Seminarziele

• Eine fachliche Berichtsanforderung eindeutig definieren.
• Dimensionsbezogene Berichte und passende Dashboards erstellen.
• Berichtswerte und Zugriffsrechte unabhängig kontrollieren.

Zielgruppe

Controlling, Finance Key User, Berichtsersteller und kaufmännische Führungskräfte mit Reportingaufgaben.

Voraussetzungen

Sage-Intacct-Grundkenntnisse entsprechend dem Finanzseminar; Verständnis von Ergebnisrechnung und Kennzahlen.

Seminarinhalte

1. Berichtsmodell und Datenqualität
2. Berichte gestalten
3. Dashboards und Rollen
4. Abstimmung und Wartung

1. Berichtsmodell und Datenqualität

• Kennzahl, Zeitraum, Einheit und organisatorischen Umfang festlegen.
• Dimensionswerte und fehlende Zuordnungen im Datenbestand prüfen.
• Vergleichbarkeit von Ist-, Vorperioden- und gegebenenfalls Planwerten bewerten.

2. Berichte gestalten

• Geeignete Standardberichte als Ausgangspunkt auswählen.
• Spalten, Filter und Dimensionsbezüge mit den verfügbaren Werkzeugen anpassen.
• Drill-down oder Belegnachweis zur Prüfung einzelner Werte verwenden.

3. Dashboards und Rollen

• Eine überschaubare Kennzahlenansicht für eine definierte Rolle gestalten.
• Diagramme und Tabellen nach dem Informationsbedarf auswählen.
• Sichtbarkeit und Weitergabe von Finanzdaten mit Testrollen kontrollieren.

4. Abstimmung und Wartung

• Berichtssummen mit Buchungsdaten und Kontrolllisten abgleichen.
• Fehler durch Filter, Zeiträume oder fehlende Dimensionen systematisch eingrenzen.
• Definition, Datenstand und Änderungsfreigabe eines Berichts dokumentieren.

Praxisübungen

Die Bearbeitung erfolgt anhand vorbereiteter Beispieldaten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden durchgeführt, kontrolliert und gemeinsam besprochen.

1. Eine Monatsübersicht für zwei vorbereitete organisatorische Bereiche spezifizieren.
2. Den Bericht mit passenden Filtern und Dimensionen aufbauen.
3. Eine falsche Zuordnung im Datenbestand aufspüren.
4. Ein rollengerechtes Dashboard aus wenigen klar definierten Kennzahlen erstellen.
5. Die Ergebnisse mit den Buchungsdaten abstimmen und unter einer eingeschränkten Rolle prüfen.

Schulungsumgebung

Die Schulungsumgebung wird vom Kunden bereitgestellt. Erforderlich sind gültige Nutzungsrechte, die genannten Module und individuelle Zugänge für die praktischen Übungen.

Sage-Intacct-Testunternehmen mit genügend Beispieldaten über mehrere Perioden sowie den benötigten Berichts- und Dashboardberechtigungen; vereinbarte Reportingmodule müssen freigeschaltet sein.

Versionsstand, verfügbare Funktionen und Übungszugänge werden vor der Durchführung abgestimmt. Die Praxis erfolgt in einer von produktiven Daten und Abläufen getrennten Umgebung.