Seminar Monda Data CRM und Lead Management

Das Seminar behandelt die strukturierte Bearbeitung von Interessenten und Anfragen im datenproduktbezogenen Vertrieb. Von der Erfassung über Qualifizierung und Übergabe bis zur Nachverfolgung entsteht ein einheitlicher, revisionsfähiger Arbeitsablauf.

Inhaltsübersicht

• Zielsetzung
• Zielgruppe und Voraussetzungen
• Seminarinhalte
• Praxisübungen
• Arbeitsweise

Zielsetzung

Ein praxistauglicher Lead-Prozess mit klaren Statuswerten, Zuständigkeiten, Qualitätskriterien und Übergaben wird eingerichtet und anhand eines vollständigen Falles geprüft.

Zielgruppe und Voraussetzungen

Zielgruppe: Data Sales, Business Development, Marketing Operations, Data Product Manager, Vertriebsleitung und CRM-Verantwortliche

Voraussetzungen: Grundverständnis für Datenprodukte und Vertriebsprozesse; Kenntnisse der eigenen Zielgruppen und Angebotsstruktur sind vorteilhaft.

Seminarinhalte

1. Lead-Modell und Zuständigkeiten definieren

1. Schritt 1: Eingangskanäle und typische Anfragearten erfassen.
2. Schritt 2: Pflichtinformationen für eine belastbare Erstbewertung bestimmen.
3. Schritt 3: Owner, Vertretung und Eskalationsweg je Lead-Kategorie festlegen.
4. Schritt 4: Datenschutz- und Aufbewahrungsanforderungen in den Prozess aufnehmen.

2. Lead Inbox strukturieren

1. Schritt 1: Neue Kontakte nach Quelle, Produktinteresse und Dringlichkeit ordnen.
2. Schritt 2: Dubletten und unvollständige Datensätze erkennen.
3. Schritt 3: Status- und Prioritätslogik einheitlich anwenden.
4. Schritt 4: Nächste Aktivität mit Termin und Verantwortlichkeit hinterlegen.

3. Interessenten qualifizieren

1. Schritt 1: Bedarf, Nutzungszweck, Datenvolumen, Aktualität und Zielsystem abfragen.
2. Schritt 2: Entscheidungsrolle, Budgetrahmen und Zeitplan einordnen.
3. Schritt 3: Technische und rechtliche Ausschlusskriterien früh prüfen.
4. Schritt 4: Qualifizierung nachvollziehbar dokumentieren.

4. Übergabe und Nachverfolgung steuern

1. Schritt 1: Übergabekriterien zwischen Marketing, Vertrieb, Produktteam und Technik festlegen.
2. Schritt 2: Gesprächs- und Prüfaufgaben als konkrete Folgeaktivitäten formulieren.
3. Schritt 3: Überfällige oder blockierte Vorgänge identifizieren.
4. Schritt 4: Eskalation und Rückführung in die Bearbeitung durchführen.

5. Pipeline und Qualität auswerten

1. Schritt 1: Bestand, Alter, Konversionsrate und Bearbeitungszeit je Status vergleichen.
2. Schritt 2: Verlustgründe mit einheitlicher Taxonomie erfassen.
3. Schritt 3: Datenqualität und Prozessdisziplin stichprobenartig prüfen.
4. Schritt 4: Verbesserungsmaßnahmen aus den Kennzahlen ableiten.

Praxisübungen

• Einen Lead vom Eingang bis zur qualifizierten Übergabe vollständig bearbeiten.
• Eine Status- und Prioritätsmatrix für drei Anfragearten entwickeln.
• Eine Pipeline-Prüfung durchführen und konkrete Bereinigungsmaßnahmen festlegen.

Arbeitsweise

Fachliche Einordnung, Demonstrationen, geführte Schritt-für-Schritt-Arbeit, Fallanalysen und kontrollierte Prüfungen werden verbunden. Jede Konfiguration wird mit einem erwarteten Ergebnis, einem Negativfall und einer dokumentierten Nachkontrolle abgeschlossen.