Seminar Comarch DMS – Berichte, Dashboards und sPrint-Ausgaben

Das Seminar verbindet fachliche Berichtsanforderungen mit der technischen Bereitstellung von Daten und Ausgaben. Neben operativen Listen werden Kennzahlen, Dashboards und formatierte Dokumente so aufgebaut, dass Aussagekraft, Berechtigung und Wartbarkeit zusammenpassen.

Nach dem Seminar können Berichtszwecke abgegrenzt, Datenquellen vorbereitet, Auswertungen geprüft und sPrint-Ausgaben reproduzierbar bereitgestellt werden.

Inhaltsübersicht

1. Seminarprofil
2. Berichtsziele und Kennzahlensystem
3. Datenquellen und Datenmodell
4. Operative Berichte und Filter
5. Dashboards und Visualisierung
6. sPrint-Ausgaben gestalten
7. Berechtigung, Qualität und Betrieb
8. Zielgruppe und Voraussetzungen
9. Praxisübungen

Seminarprofil

Das Format ist auf 2 Seminartage mit systematischer Demonstration, geführten Konfigurationsschritten und praxisnahen Übungen ausgelegt. Die Inhalte werden an einem durchgängigen Beispielszenario erarbeitet, damit fachliche und technische Abhängigkeiten nachvollziehbar bleiben.

Berichtsziele und Kennzahlensystem

1. Schritt 1: Adressaten, Entscheidungen und notwendige Aktualität einer Auswertung festlegen.
2. Schritt 2: Mengen, Durchlaufzeiten, Liegezeiten, Fristverletzungen und Bearbeitungsstände eindeutig definieren.
3. Schritt 3: Kennzahlen mit Filterdimensionen, Verantwortlichkeiten und Sollwerten dokumentieren.

Datenquellen und Datenmodell

1. Schritt 1: Dokumenttypen, Workflowstatus, Metadaten und Historieninformationen als Datenbasis einordnen.
2. Schritt 2: Beziehungen, Zeitbezüge und Mehrfachwerte für auswertbare Strukturen vorbereiten.
3. Schritt 3: Testdaten und Referenzergebnisse zur fachlichen Abnahme zusammenstellen.

Operative Berichte und Filter

1. Schritt 1: Listen für offene Aufgaben, Fristen, Ausnahmen und abgeschlossene Vorgänge aufbauen.
2. Schritt 2: Parameter, Zeitraumfilter, Organisationseinheiten und Benutzerbezug korrekt einsetzen.
3. Schritt 3: Ausgabe, Sortierung und Export so gestalten, dass Weiterverarbeitung und Datenschutz berücksichtigt werden.

Dashboards und Visualisierung

1. Schritt 1: Geeignete Darstellungsformen für Statusverteilung, Trends und Abweichungen auswählen.
2. Schritt 2: Interaktive Filter und Drill-down-Pfade für unterschiedliche Rollen strukturieren.
3. Schritt 3: Überfrachtete Anzeigen vermeiden und kritische Kennzahlen priorisieren.

sPrint-Ausgaben gestalten

1. Schritt 1: Datenfelder, Kopf- und Fußbereiche sowie wiederholte Inhaltsblöcke in einer Vorlage anordnen.
2. Schritt 2: Bedingte Darstellung, Formatierung und Seitenumbrüche für stabile Dokumentausgaben konfigurieren.
3. Schritt 3: Vorschau, Testdruck und PDF-Ausgabe mit repräsentativen Daten prüfen.

Berechtigung, Qualität und Betrieb

1. Schritt 1: Berichts- und Datenberechtigungen mit den zugrunde liegenden Dokumentrechten abstimmen.
2. Schritt 2: Plausibilitätsprüfungen, Versionierung und Freigabe für Berichte und Vorlagen etablieren.
3. Schritt 3: Änderungen an Feldern und Workflows durch geregelte Wartung in Auswertungen nachführen.

Zielgruppe und Voraussetzungen

Teilnehmende: Key-User, Controlling, Prozessmanagement, DMS-Administration, Berichtsentwicklung und technische Anwendungsbetreuung.

Voraussetzungen: Sichere Bedienung von Comarch DMS; Grundkenntnisse zu Datenfeldern, Filtern und betrieblichen Kennzahlen sind vorteilhaft.

Praxisübungen

• Ein Kennzahlenblatt für Durchlaufzeiten und Fristen spezifizieren.
• Einen gefilterten Bericht und ein rollenbezogenes Dashboard erstellen.
• Eine sPrint-Ausgabe mit Bedingungen, Wiederholungen und Testdaten gestalten.