Inhaltsverzeichnis
- Beschreibung
- Zielgruppe
- Lernziele
- Inhalte
- Praxisübungen
- Methodik
- Voraussetzungen
Beschreibung
Das Training behandelt die belastbare Auswertung von CRM-, Vertriebs- und Aktivitätsdaten in Bitrix24. Schwerpunkte sind Funnel, Aktivitäten, Verantwortlichkeiten, Pipeline-Status, Datenqualität, Berichtsvorlagen, Dashboards und Steuerungsfragen.
Zwei Tage sind notwendig, weil Reporting nur mit passenden Datenstrukturen funktioniert. Neben Berichtserstellung werden Kennzahlendefinition, Datenpflege und Interpretation ausführlich geübt.
Zielgruppe
- Vertriebsleitungen und Teamleitungen
- CRM-Verantwortliche und Key User
- Controlling- und Managementunterstützung
- Fachbereiche mit Bedarf an transparenter Status- und Leistungssteuerung
Lernziele
- Kennzahlenanforderungen in auswertbare Datenpunkte übersetzen
- CRM-Berichte und Dashboards zielgerichtet aufbauen
- Funnel, Aktivitäten, Forecasts und offene Vorgänge interpretieren
- Datenqualitätsprobleme erkennen und Reportingrisiken bewerten
- Berichtsroutinen für Teams und Führungskräfte definieren
Inhalte
Kennzahlenlogik
- Ziele, Datenbestände und Messpunkte definieren
- Pipeline- und Aktivitätskennzahlen unterscheiden
- Qualitative und quantitative Auswertung verbinden
Berichte und Dashboards
- Filter, Listen, Diagramme und Standardberichte nutzen
- Dashboard-Strukturen nach Rolle und Zweck planen
- Funnel, Forecast und Verantwortlichkeiten auswerten
Datenqualität
- Pflichtfelder, Statusdisziplin und Aktualität
- Fehlinterpretationen und Scheingenauigkeit vermeiden
- Berichtsfreigabe und regelmäßige Review-Termine vorbereiten
Praxisübungen
- Kennzahlenfrage in Datenfelder, Filter und Auswertungslogik übersetzen
- Pipeline- oder Aktivitätsbericht mit Zielgruppe und Aussagezweck erstellen
- Dashboard-Struktur für Leitung, Team und operative Rolle skizzieren
- Datenqualitätsfehler in Beispieldaten erkennen und Korrekturmaßnahmen ableiten
- Reporting-Routine mit Verantwortlichen, Rhythmus und Prüfregeln dokumentieren
Methodik
Das Seminar verbindet Reportingtechnik mit Controllinglogik. Jede Auswertung wird auf Aussagekraft, Datenbasis und Handlungsrelevanz geprüft.
Voraussetzungen
Vorausgesetzt werden CRM-Grundkenntnisse und ein Verständnis der relevanten Vertriebs- oder Steuerungskennzahlen. Eigene Beispielkennzahlen können als Übungsgrundlage verwendet werden.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Vertriebsleitungen, Controlling, CRM-Verantwortliche, Teamleitungen, Key User und Managementunterstützung |
| Voraussetzungen: | CRM-Grundkenntnisse und Verständnis der eigenen Kennzahlen oder Steuerungsanforderungen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele und betreute Konfiguration |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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