Inhaltsverzeichnis
- Beschreibung
- Zielgruppe
- Lernziele
- Inhalte
- Praxisübungen
- Methodik
- Voraussetzungen
Beschreibung
Das Training richtet sich an Personen, die Bitrix24 CRM nicht nur bedienen, sondern fachlich weiterentwickeln und standardisieren sollen. Behandelt werden komplexere Pipelines, Phasenlogik, Automatisierung, Produkt- und Angebotsprozesse, Rollen, Datenmodellierung und Vertriebssteuerung.
Drei Tage sind notwendig, weil professionelle CRM-Arbeit mehrere Ebenen verbindet: fachliche Prozessgestaltung, technische Konfiguration, Datenqualität, Automatisierung und belastbare Auswertung.
Zielgruppe
- Vertriebsleitungen und CRM-Verantwortliche
- Key User mit Gestaltungs- oder Schulungsauftrag
- Administratoren mit CRM-Konfigurationsaufgaben
- Projektteams für CRM-Einführung, Optimierung oder Migration
Lernziele
- CRM-Prozesse auf Basis von Pipelines und Stufenmodellen professionell gestalten
- Felder, Ansichten, Phasen und Rollen zielgerichtet konfigurieren
- Automatisierung im CRM sinnvoll einsetzen und kontrollieren
- Produkt-, Angebots- und Dokumentprozesse in die Vertriebsarbeit integrieren
- Kennzahlen und Auswertungen für Vertriebssteuerung vorbereiten
Inhalte
Pipelines und Datenmodell
- Mehrere Pipelines, Stufenlogik und Verantwortlichkeiten
- Benutzerdefinierte Felder, Pflichtinformationen und Ansichten
- Qualitätskriterien für Leads, Aufträge und Abschlusswahrscheinlichkeiten
Vertriebsprozesse
- Aktivitätenplanung, Wiedervorlagen und Eskalationen
- Produkte, Leistungen, Angebote und Dokumentvorlagen
- Übergaben zwischen Marketing, Vertrieb, Projektteam und Service
Steuerung
- Automatisierungsregeln im CRM-Kontext
- Rollen- und Rechteauswirkungen auf Vertriebsprozesse
- Auswertungslogik für Funnel, Aktivitäten und Forecasts
Praxisübungen
- Mehrstufige Vertriebspipeline mit Pflichtinformationen und Rollenmodell entwerfen
- Benutzerdefinierte Felder und Ansichten für unterschiedliche Vertriebsrollen anlegen
- Automatisierung für Stufenwechsel, Aufgaben und Benachrichtigungen konfigurieren
- Produkt- oder Angebotsprozess in einen Auftrag integrieren
- Auswertungsanforderungen aus dem Prozess ableiten und Datenqualität prüfen
Methodik
Die Inhalte werden über ein durchgängiges Vertriebsszenario aufgebaut. Jede Konfiguration wird auf fachlichen Nutzen, Bedienbarkeit und Auswertbarkeit geprüft.
Voraussetzungen
Vorausgesetzt werden sichere Grundkenntnisse in Leads, Kontakten, Unternehmen, Aufträgen und Aktivitäten. Erfahrung mit eigenen CRM-Prozessen ist hilfreich.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleichzeitig mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können auf Deutsch – bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich – gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Fortgeschrittene CRM-Anwender, Vertriebsleitungen, CRM-Verantwortliche, Key User und Administratoren |
| Voraussetzungen: | Sichere CRM-Grundkenntnisse oder Teilnahme am CRM-Grundlagenseminar |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele und betreute Konfiguration |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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