Inhaltsverzeichnis
- Beschreibung
- Zielgruppe
- Lernziele
- Inhalte
- Praxisübungen
- Methodik
- Voraussetzungen
Beschreibung
Das Training vermittelt die systematische Automatisierung wiederkehrender Arbeitsschritte in Bitrix24. Behandelt werden Automatisierungsregeln, Trigger, Eskalationen, Benachrichtigungen, Genehmigungen, Aufgabenfolgen und datenabhängige Prozesslogik.
Die Dauer von drei Tagen ist notwendig, weil Automatisierung nicht nur aus Einzelfunktionen besteht. Prozesse müssen fachlich modelliert, technisch umgesetzt, getestet, dokumentiert und für spätere Änderungen stabil gehalten werden.
Zielgruppe
- Fachliche Prozessverantwortliche aus Vertrieb, Service, Backoffice und Verwaltung
- Administratoren und Key User mit Konfigurationsaufgaben
- Projektteams für Einführung, Optimierung oder Standardisierung
- Qualitäts- und Organisationsrollen mit Interesse an kontrollierten Workflows
Lernziele
- Prozessschritte in Bitrix24 strukturiert analysieren und automatisierbare Punkte erkennen
- Regeln und Trigger für CRM- und Aufgabenprozesse fachlich korrekt einsetzen
- Genehmigungen, Eskalationen und Benachrichtigungen kontrolliert konfigurieren
- Fehlerquellen in Automatisierungen identifizieren und Testfälle definieren
- Automatisierungen dokumentieren und wartbar gestalten
Inhalte
Prozessmodellierung
- Ist-Prozess, Soll-Prozess und Systemgrenzen abgrenzen
- Auslöser, Bedingungen, Aktionen und Verantwortlichkeiten definieren
- Automatisierungspotenziale nach Nutzen und Risiko priorisieren
Regeln und Trigger
- CRM-Automatisierung für Leads, Aufträge und Pipeline-Stufen
- Aufgabenautomation, Vorlagen und wiederkehrende Arbeitsschritte
- Benachrichtigungen, Erinnerungen, Eskalationen und Verantwortungswechsel
Workflows und Qualitätssicherung
- Genehmigungsprozesse und interne Anfragen strukturieren
- Testfälle, Protokolle und Kontrollpunkte aufbauen
- Änderungsmanagement und Versionierung für produktive Prozesse
Praxisübungen
- Beispielprozess mit Startpunkt, Rollen, Datenfeldern und Zielzustand beschreiben
- Pipeline-Stufen mit passenden Regeln, Bedingungen und Verantwortlichen konfigurieren
- Aufgabenfolge mit Vorlagen, Fristen und Benachrichtigungen automatisieren
- Genehmigungsszenario mit Eskalation und Rückmeldung einrichten
- Testmatrix erstellen, Fehler provozieren und Korrekturen dokumentieren
Methodik
Die Umsetzung erfolgt anhand eines durchgängigen Fallbeispiels. Jede Automatisierung wird zuerst fachlich beschrieben, anschließend konfiguriert und danach mit positiven und negativen Testfällen geprüft.
Voraussetzungen
Erforderlich sind gute Kenntnisse der relevanten Bitrix24-Bereiche und ein Verständnis der eigenen Geschäftsprozesse. Erfahrung mit CRM-Pipelines oder Aufgabenverwaltung erleichtert die Übungen.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleichzeitig mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können auf Deutsch – bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich – gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Prozessverantwortliche, CRM-Verantwortliche, Administratoren, Key User und Projektteams |
| Voraussetzungen: | Sicherer Umgang mit CRM- oder Aufgabenbereichen sowie Grundkenntnisse in Bitrix24 Administration |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele und betreute Konfiguration |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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