Seminar Bitrix24 Intensiv: CRM, Projekte, Automatisierung und Administration

Inhaltsverzeichnis

• Beschreibung
• Zielgruppe
• Lernziele
• Inhalte
• Praxisübungen
• Methodik
• Voraussetzungen

Beschreibung

Das Intensivformat fasst die wesentlichen Inhalte der Einzelmodule in einem maximal fünftägigen Gesamtseminar zusammen. Behandelt werden CRM, Aufgaben und Projekte, Kollaboration, Websites und Formulare, HR-nahe interne Prozesse, CoPilot, Reporting, Administration, Automatisierung und integrationsnahe Grundlagen.

Die Dauer von fünf Tagen ist die Obergrenze für eine sinnvolle Verdichtung. Das Seminar ersetzt keine beliebig tiefe Spezialberatung, vermittelt jedoch einen vollständigen, praxisorientierten Querschnitt für Einführungs- und Kernteams.

Zielgruppe

• Einführungsteams mit breiter Produktverantwortung
• Key User aus mehreren Fachbereichen
• Administratoren und Prozessverantwortliche
• Projektleitungen, die Funktionsumfang und Umsetzungsschritte abstimmen müssen

Lernziele

• Zentrale Bitrix24-Funktionsbereiche im Zusammenhang verstehen
• CRM-, Projekt- und Kollaborationsprozesse als zusammenhängende Arbeitskette aufbauen
• Administration, Rechte und Datenqualität für den Betrieb berücksichtigen
• Automatisierung, Reporting, Leadprozesse und Integration fachlich einordnen
• Ein umsetzbares Einführungsszenario mit Prioritäten und Rollen entwickeln

Inhalte

Tagesthemen

• CRM-Grundlagen, Pipeline-Logik und Datenqualität
• Aufgaben, Projekte, Gruppen, Kalender und Zusammenarbeit
• Leadgenerierung, Kommunikation, Websites und Formulare
• Administration, Rechte, interne Prozesse und CoPilot
• Automatisierung, Reporting, Migration und Integrationsgrundlagen

Gesamtprozess

• Vom Lead über Auftrag und Projekt bis zur Nachverfolgung
• Übergaben zwischen Vertrieb, Service, Projektteam und Management
• Standards für Rollen, Datenpflege, Berichte und Verantwortlichkeiten

Einführungsplanung

• Priorisierung der Funktionen nach Nutzen und Reifegrad
• Risiken bei Überautomatisierung, Datenqualität und Rechtevergabe
• Schulungs-, Rollout- und Betriebsstruktur vorbereiten

Praxisübungen

1. Gesamtprozess mit CRM, Projektarbeit und interner Zusammenarbeit skizzieren
2. Beispielpipeline, Projektstruktur und Kommunikationsraum anlegen
3. Formular- oder Leadstrecke mit CRM-Übergabe modellieren
4. Rollen, Berechtigungen und Datenqualitätsregeln für das Szenario prüfen
5. Automatisierungen, Berichte und Integrationspunkte in eine Einführungsroadmap überführen

Methodik

Das Intensivseminar arbeitet mit einem durchgängigen Unternehmensszenario. Einzelthemen werden nicht isoliert behandelt, sondern entlang eines vollständigen Arbeitsflusses verbunden.

Voraussetzungen

Ein Überblick über geplante Geschäftsprozesse, Rollen und Zielbereiche ist empfehlenswert. Für heterogene Gruppen wird vorab eine thematische Priorisierung empfohlen.