Seminar / Training
Beschreibung
Dieses Seminar zeigt, wie Dokumente, E-Mails und Kommunikationshistorien in YetiForce strukturiert genutzt werden. Behandelt werden Ablageprinzipien, Zuordnung zu Datensätzen, Vorlagen, Nachverfolgung und Qualitätssicherung.
Ziel ist eine nachvollziehbare Kundenakte. Informationen sollen nicht in persönlichen Postfächern versanden, sondern dort liegen, wo Vertrieb, Service und Management sie wiederfinden.
Inhaltsverzeichnis
- Dokumentenlogik im CRM
- E-Mail-Zuordnung und Kommunikationshistorie
- Vorlagen und Standards
- Ablagekonzepte und Verantwortlichkeiten
- Qualitätssicherung im Alltag
Seminarinhalte
Schritt 1: Kommunikationsobjekte einordnen
- Dokumente, E-Mails, Notizen und Aktivitäten unterscheiden
- Ablageorte für Kunden-, Verkaufs- und Servicekontext festlegen
- Medienbrüche und doppelte Ablagen erkennen
Schritt 2: E-Mails zuordnen
- Eingehende und ausgehende Kommunikation CRM-bezogen ablegen
- Kunden- und Vorgangsbezug korrekt herstellen
- Vertrauliche Kommunikation und interne Notizen trennen
Schritt 3: Vorlagen einsetzen
- Textbausteine und Dokumentvorlagen fachlich strukturieren
- Einheitliche Betreff-, Namens- und Ablageregeln definieren
- Vorlagenpflege organisatorisch absichern
Schritt 4: Historien auswerten
- Kommunikationsverlauf aus Kunden- und Vorgangssicht lesen
- Offene Aufgaben aus E-Mail-Kontexten ableiten
- Fehlende Zuordnungen und unvollständige Dokumentation erkennen
Schritt 5: Arbeitsstandard festlegen
- Regeln für tägliche Ablage und Nachverfolgung formulieren
- Qualitätskontrolle über Listen und Filter organisieren
- Verantwortlichkeiten für Vorlagen und Dokumentklassen klären
Praxisübungen
- Aufbau einer vollständigen Kundenakte
- Zuordnung mehrerer E-Mails zu einem Servicevorgang
- Erstellung eines Ablage- und Benennungsstandards
Zielgruppe
Anwender, Vertriebs- und Serviceteams, Key User und Verantwortliche für Kundenkommunikation.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in YetiForce oder Teilnahme am Grundlagenkurs.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Anwender, Vertriebsmitarbeiter, Servicemitarbeiter, Key User |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in YetiForce oder Teilnahme am Grundlagenkurs. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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