Seminar / Training
Beschreibung
Dieses Seminar zeigt, wie wiederkehrende CRM-Aufgaben in YetiForce durch Regeln, Workflows und Statuslogik kontrolliert automatisiert werden. Dazu gehören Benachrichtigungen, Aufgabenanlage, Eskalationen und qualitätssichernde Prüfungen.
Besonderer Wert liegt auf sauberer Prozesslogik. Automatisierung soll Arbeit sparen, nicht neue Rätsel erzeugen; daher werden Auslöser, Bedingungen und Folgeaktionen nachvollziehbar geplant und getestet.
Inhaltsverzeichnis
- Grundbegriffe der Automatisierung
- Auslöser, Bedingungen und Aktionen
- Statusmodelle und Eskalationen
- Benachrichtigungen und Aufgaben
- Test, Freigabe und Pflege von Workflows
Seminarinhalte
Schritt 1: Prozess auswählen
- Geeignete Automatisierungskandidaten erkennen
- Manuelle Arbeitsschritte in prüfbare Regeln übersetzen
- Grenzen zwischen Workflow, Benutzeraufgabe und Organisationsregel festlegen
Schritt 2: Regelstruktur planen
- Auslöser und Bedingungen eindeutig formulieren
- Pflichtdaten und Statuswerte als Steuerungsgrößen verwenden
- Folgeaktionen priorisieren und Seiteneffekte vermeiden
Schritt 3: Workflow konfigurieren
- Benachrichtigung, Aufgabenanlage und Statuswechsel einrichten
- Zuständigkeiten und Fristen abbilden
- Mehrstufige Eskalationen kontrolliert aufbauen
Schritt 4: Workflow testen
- Testfälle für positive und negative Varianten erstellen
- Protokolle und Feldänderungen prüfen
- Fehlerursachen in Regelreihenfolge und Bedingungen erkennen
Schritt 5: Workflow pflegen
- Namens- und Dokumentationsstandards anwenden
- Veraltete Regeln erkennen und bereinigen
- Änderungen über Testumgebung und Freigabeprozess führen
Praxisübungen
- Aufbau einer Lead-Eskalation
- Automatische Aufgabenanlage nach Statuswechsel
- Testmatrix für Workflow-Freigaben
Zielgruppe
Key User, Prozessverantwortliche, Administratoren und CRM-Teams, die wiederkehrende Abläufe standardisieren möchten.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse der genutzten CRM-Prozesse und sicherer Umgang mit YetiForce-Grundfunktionen.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Key User, Prozessverantwortliche, Administratoren, CRM-Teams |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse der genutzten CRM-Prozesse und sicherer Umgang mit YetiForce-Grundfunktionen. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
