Seminar / Training
Inhaltsübersicht
- Datenmodell für Kontakte, Organisationen, Projekte, Aufgaben und Aktivitäten
- Statuslogik, Verantwortlichkeiten und Wiedervorlagen strukturieren
- Dashboards für Pipeline, Projektstatus und offene Aufgaben erstellen
- Datenqualität und Pflegeprozesse für dauerhafte Nutzbarkeit sichern
Zielgruppe
Projektleitungen, Vertriebsinnendienst, Fachbereichsverantwortliche und Power User, die Projekt- oder CRM-Prozesse in Grist abbilden wollen.
Voraussetzungen
Grist-Grundlagen oder vergleichbare Erfahrung mit strukturierten Tabellen und Listen.
Seminarinhalte
1. Fachmodell entwerfen
- Kontakt-, Organisations-, Projekt- und Aufgabenobjekte voneinander abgrenzen.
- Beziehungen zwischen Projekten, Kunden, Aktivitäten und Verantwortlichen modellieren.
- Pflichtfelder, Statuswerte und zentrale Auswertungsfragen definieren.
2. Arbeitsansichten einrichten
- Ansichten für Tagesarbeit, Projektleitung, Vertrieb und Management unterscheiden.
- Filter für offene Aufgaben, fällige Wiedervorlagen und kritische Projekte erstellen.
- Detailansichten mit abhängigen Aktivitäten und Kommunikationsnotizen aufbauen.
3. Kennzahlen und Prüfungen ergänzen
- Formeln für Laufzeiten, Fälligkeiten, offene Beträge oder Pipeline-Status anlegen.
- Qualitätsprüfungen für fehlende Ansprechpartner, alte Aktivitäten und unklare Zustände erstellen.
- Dashboard-Seiten für regelmäßige Besprechungen strukturieren.
4. Nutzung stabilisieren
- Pflegeregeln für neue Kontakte, Projektänderungen und Aufgabenabschluss dokumentieren.
- Rollen und Zugriffsrechte für Teamarbeit und vertrauliche Informationen prüfen.
- Ein Erweiterungskonzept für weitere Prozesse oder Auswertungen vorbereiten.
Praxisübungen
- Aufbau eines CRM- oder Projektmanagement-Dokuments mit mehreren Tabellen
- Einrichtung von Aufgaben- und Wiedervorlageansichten
- Erstellung eines Status-Dashboards mit Kennzahlen und Prüfhinweisen
Einsatzbereiche
Geeignet für kleine und mittlere Teams, die projekt- oder kundenbezogene Daten nicht mehr in einzelnen Tabellen, sondern in einer strukturierten Fachlösung führen wollen.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleichzeitig mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können auf Deutsch – bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich – gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Projektleitungen, Vertriebsinnendienst, Fachbereichsverantwortliche und Power User, die Projekt- oder CRM-Prozesse in Grist abbilden wollen. |
| Voraussetzungen: | Grist-Grundlagen oder vergleichbare Erfahrung mit strukturierten Tabellen und Listen. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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