Dolibarr Reporting & Controlling: Dashboards, Listen, KPIs, Exporte
Lernziele
- Dashboards zielgerichtet konfigurieren und standardisieren
- Listen/Filter als wiederverwendbare “Berichte” nutzen
- KPI-Definitionen festlegen und Datenqualität absichern
- Exportpakete für regelmäßige Auswertungen aufsetzen
Inhalte und Agenda
- Dashboard-Logik und Kennzahlen
- Listen, Filter, gespeicherte Sichten, Massenaktionen
- Exportstandards (CSV/PDF) und Berichtspakete
- KPI-Governance: Definition, Owner, Änderungsprozess
- Datenqualität als Voraussetzung für Controlling
Praxisübungen Step-by-step
Übung 1: Dashboard personalisieren
- Rollenbasierte Dashboard-Anforderungen sammeln (Vertrieb/Lager/Finance)
- Kennzahlen auswählen, Anzeige strukturieren
- Sichtbarkeit pro Rolle prüfen
Übung 2: Listen und Filter als Bericht
- Belegliste auswählen (z. B. Rechnungen)
- Filter definieren (Zeitraum, Status, Verantwortliche)
- Ansicht speichern und als Standard benennen
- Exportkonvention festlegen (Dateiname, Spalten)
Übung 3: Export und Pivot-Auswertung
- Liste exportieren (CSV)
- Kennzahlenableitung in Spreadsheet (Pivot-Prinzip)
- Abweichungen zur Systemanzeige erklären und dokumentieren
Übung 4: Berichtskatalog
- Berichtskatalog entwerfen (Name, Zweck, Owner, Frequenz)
- Governance-Regeln definieren (Änderungen, Freigabe)
- Mindestdaten-Check für KPI-Qualität erstellen
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 599 zzgl. MwSt. Inhaus: € 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Controlling, Teamleitungen, Key User, Geschäftsführung, Sales Ops |
| Vorausetzungen: | Dolibarr Grundlagen (Seminar 1) Vertrieb/Finanzen hilfreich |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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