Dolibarr CRM & Vertrieb: Pipeline, Angebote, Aufträge, Rechnungen
Lernziele
- CRM-Datenmodell und Aktivitäten diszipliniert nutzen
- Pipeline/Phasen definieren und Teamsteuerung etablieren
- Angebots- und Auftragslogik standardisieren
- Belegkette bis Zahlung nachvollziehbar aufbauen
- Typische Sonderfälle sicher abbilden
Inhalte und Agenda (Tag 1–2)
Tag 1: CRM, Aktivitäten, Pipeline
- CRM-Objekte: Organisation, Kontakt, Lead, Opportunity
- Aktivitäten, Wiedervorlagen, Kommunikationsprotokoll
- Pipeline-Konzept: Phasen, Wahrscheinlichkeiten, Forecast
- Datenqualität: Dubletten, Pflichtmerkmale, Standardfelder
Tag 2: Angebote, Aufträge, Rechnungen
- Kalkulation: Preise, Rabatte, Steuern, Konditionen
- Angebot → Auftrag: Status, Freigaben, Dokumente
- Lieferung/Leistung als Grundlage der Rechnungsstellung
- Rechnungen, Zahlungen, Offene Posten, Mahnlogik
- Wiederkehrende Leistungen: Standardisierung und Automatisierungsprinzipien
Praxisübungen Step-by-step
Tag 1, Übung 1: CRM-Stammdaten und Kontakte
- Lead/Kunde anlegen, Segmentierung pflegen
- Ansprechpartnerstruktur einrichten
- Dublettenprüfung über Suchlogik und Namenskonventionen
Tag 1, Übung 2: Aktivitätenmanagement
- Aktivität erstellen (Call/Meeting/Task)
- Wiedervorlage setzen und Verantwortliche zuweisen
- Ergebnis dokumentieren, Anhänge ablegen
Tag 1, Übung 3: Pipeline
- Pipeline-Phasen definieren (z. B. Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen)
- Wahrscheinlichkeiten und erwarteten Abschluss pflegen
- Opportunity durch Phasen bewegen und Forecast prüfen
Tag 2, Übung 4: Angebot mit Varianten
- Angebot erstellen, Positionen hinzufügen
- Rabattlogik abbilden (Position vs. Gesamt)
- Dokument generieren und Versionierung prüfen
Tag 2, Übung 5: Auftrag, Lieferung, Rechnung
- Angebot in Auftrag umwandeln
- Lieferung/Leistung dokumentieren (Status)
- Rechnung erzeugen, Zahlungsbedingungen prüfen
- Zahlung erfassen, OP-Status kontrollieren
Tag 2, Übung 6: Mahnstufe und wiederkehrende Leistung
- Überfälligkeit simulieren (Testdatumslogik)
- Mahnstufe setzen und Mahndokument erzeugen
- Wiederkehrenden Vorgang als Standardprozess definieren (Konzept und Testlauf)
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Vertrieb, Inside Sales, Sales Ops, Key User, Projektleitung |
| Vorausetzung: | Dolibarr Grundlagen (Seminar 1) Customizing hilfreich (Seminar 2) |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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