Dolibarr Finanzen: Zahlungen, OP, Steuern, Buchhaltungsvorbereitung
Lernziele
- Zahlungs- und OP-Logik sicher anwenden
- Steuerlogik standardisiert pflegen und prüfen
- Teilzahlungen/Gutschriften sauber dokumentieren
- Datenbereitstellung für Buchhaltung standardisieren
Inhalte und Agenda
- Zahlungsarten, Zahlungsbedingungen, Bank/Kasse (prozessual)
- Offene Posten, Zahlungseingang, Teilzahlung, Gutschrift
- Steuerlogik: Steuercodes, Sonderfälle als Organisationsstandard
- Auswertungen: OP-Listen, Steuerübersichten, Exporte
- Optionaler Überblick: Buchhaltungs-/Accounting-Funktionen je nach Einsatzmodell
Praxisübungen Step-by-step
Übung 1: Zahlungsarten und Bedingungen
- Zahlungsarten definieren (z. B. Überweisung, Karte)
- Zahlungsbedingungen im Kundenstamm setzen
- Testrechnung erzeugen und Bedingungen prüfen
Übung 2: OP und Teilzahlungen
- Zahlungseingang auf Rechnung buchen
- Teilzahlung abbilden und Restoffen prüfen
- Statuslogik in Listen kontrollieren
Übung 3: Gutschrift und Korrektur
- Gutschrift erstellen (Prozessvariante)
- Bezug zur ursprünglichen Rechnung dokumentieren
- OP-Wirkung prüfen
Übung 4: Steuerlogik und Auswertung
- Steuersätze/Steuercodes prüfen
- Testfälle erzeugen (Standardfall, Sonderfall nach Unternehmensstandard)
- Steuerübersicht exportieren und plausibilisieren
Übung 5: Buchhaltungsvorbereitung
- Exportformat definieren (CSV/Listenstandard)
- Belegdaten exportieren
- Mindestdaten-Checkliste anwenden (Datum, Steuercode, Betrag, Gegenpartei)
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 599 zzgl. MwSt. Inhaus: € 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Buchhaltung/Finance, Sales Ops, Key User, Geschäftsführung |
| Vorausetzungen: | Dolibarr Grundlagen (Seminar 1) Vertrieb (Seminar 3) empfohlen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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