Dolibarr Reporting & Controlling: Dashboards, Listen, KPIs, Exporte
Lernziele
- Dashboards zielgerichtet konfigurieren und standardisieren
- Listen/Filter als wiederverwendbare “Berichte” nutzen
- KPI-Definitionen festlegen und Datenqualität absichern
- Exportpakete für regelmäßige Auswertungen aufsetzen
Inhalte und Agenda
- Dashboard-Logik und Kennzahlen
- Listen, Filter, gespeicherte Sichten, Massenaktionen
- Exportstandards (CSV/PDF) und Berichtspakete
- KPI-Governance: Definition, Owner, Änderungsprozess
- Datenqualität als Voraussetzung für Controlling
Praxisübungen Step-by-step
Übung 1: Dashboard personalisieren
- Rollenbasierte Dashboard-Anforderungen sammeln (Vertrieb/Lager/Finance)
- Kennzahlen auswählen, Anzeige strukturieren
- Sichtbarkeit pro Rolle prüfen
Übung 2: Listen und Filter als Bericht
- Belegliste auswählen (z. B. Rechnungen)
- Filter definieren (Zeitraum, Status, Verantwortliche)
- Ansicht speichern und als Standard benennen
- Exportkonvention festlegen (Dateiname, Spalten)
Übung 3: Export und Pivot-Auswertung
- Liste exportieren (CSV)
- Kennzahlenableitung in Spreadsheet (Pivot-Prinzip)
- Abweichungen zur Systemanzeige erklären und dokumentieren
Übung 4: Berichtskatalog
- Berichtskatalog entwerfen (Name, Zweck, Owner, Frequenz)
- Governance-Regeln definieren (Änderungen, Freigabe)
- Mindestdaten-Check für KPI-Qualität erstellen
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleichzeitig mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können auf Deutsch – bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich – gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 599 zzgl. MwSt. Inhaus: € 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Controlling, Teamleitungen, Key User, Geschäftsführung, Sales Ops |
| Vorausetzungen: | Dolibarr Grundlagen (Seminar 1) Vertrieb/Finanzen hilfreich |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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