Dolibarr Finanzen: Zahlungen, OP, Steuern, Buchhaltungsvorbereitung
Lernziele
- Zahlungs- und OP-Logik sicher anwenden
- Steuerlogik standardisiert pflegen und prüfen
- Teilzahlungen/Gutschriften sauber dokumentieren
- Datenbereitstellung für Buchhaltung standardisieren
Inhalte und Agenda
- Zahlungsarten, Zahlungsbedingungen, Bank/Kasse (prozessual)
- Offene Posten, Zahlungseingang, Teilzahlung, Gutschrift
- Steuerlogik: Steuercodes, Sonderfälle als Organisationsstandard
- Auswertungen: OP-Listen, Steuerübersichten, Exporte
- Optionaler Überblick: Buchhaltungs-/Accounting-Funktionen je nach Einsatzmodell
Praxisübungen Step-by-step
Übung 1: Zahlungsarten und Bedingungen
- Zahlungsarten definieren (z. B. Überweisung, Karte)
- Zahlungsbedingungen im Kundenstamm setzen
- Testrechnung erzeugen und Bedingungen prüfen
Übung 2: OP und Teilzahlungen
- Zahlungseingang auf Rechnung buchen
- Teilzahlung abbilden und Restoffen prüfen
- Statuslogik in Listen kontrollieren
Übung 3: Gutschrift und Korrektur
- Gutschrift erstellen (Prozessvariante)
- Bezug zur ursprünglichen Rechnung dokumentieren
- OP-Wirkung prüfen
Übung 4: Steuerlogik und Auswertung
- Steuersätze/Steuercodes prüfen
- Testfälle erzeugen (Standardfall, Sonderfall nach Unternehmensstandard)
- Steuerübersicht exportieren und plausibilisieren
Übung 5: Buchhaltungsvorbereitung
- Exportformat definieren (CSV/Listenstandard)
- Belegdaten exportieren
- Mindestdaten-Checkliste anwenden (Datum, Steuercode, Betrag, Gegenpartei)
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleichzeitig mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können auf Deutsch – bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich – gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 599 zzgl. MwSt. Inhaus: € 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Buchhaltung/Finance, Sales Ops, Key User, Geschäftsführung |
| Vorausetzungen: | Dolibarr Grundlagen (Seminar 1) Vertrieb (Seminar 3) empfohlen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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