Dolibarr CRM & Vertrieb: Pipeline, Angebote, Aufträge, Rechnungen
Lernziele
- CRM-Datenmodell und Aktivitäten diszipliniert nutzen
- Pipeline/Phasen definieren und Teamsteuerung etablieren
- Angebots- und Auftragslogik standardisieren
- Belegkette bis Zahlung nachvollziehbar aufbauen
- Typische Sonderfälle sicher abbilden
Inhalte und Agenda (Tag 1–2)
Tag 1: CRM, Aktivitäten, Pipeline
- CRM-Objekte: Organisation, Kontakt, Lead, Opportunity
- Aktivitäten, Wiedervorlagen, Kommunikationsprotokoll
- Pipeline-Konzept: Phasen, Wahrscheinlichkeiten, Forecast
- Datenqualität: Dubletten, Pflichtmerkmale, Standardfelder
Tag 2: Angebote, Aufträge, Rechnungen
- Kalkulation: Preise, Rabatte, Steuern, Konditionen
- Angebot → Auftrag: Status, Freigaben, Dokumente
- Lieferung/Leistung als Grundlage der Rechnungsstellung
- Rechnungen, Zahlungen, Offene Posten, Mahnlogik
- Wiederkehrende Leistungen: Standardisierung und Automatisierungsprinzipien
Praxisübungen Step-by-step
Tag 1, Übung 1: CRM-Stammdaten und Kontakte
- Lead/Kunde anlegen, Segmentierung pflegen
- Ansprechpartnerstruktur einrichten
- Dublettenprüfung über Suchlogik und Namenskonventionen
Tag 1, Übung 2: Aktivitätenmanagement
- Aktivität erstellen (Call/Meeting/Task)
- Wiedervorlage setzen und Verantwortliche zuweisen
- Ergebnis dokumentieren, Anhänge ablegen
Tag 1, Übung 3: Pipeline
- Pipeline-Phasen definieren (z. B. Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen)
- Wahrscheinlichkeiten und erwarteten Abschluss pflegen
- Opportunity durch Phasen bewegen und Forecast prüfen
Tag 2, Übung 4: Angebot mit Varianten
- Angebot erstellen, Positionen hinzufügen
- Rabattlogik abbilden (Position vs. Gesamt)
- Dokument generieren und Versionierung prüfen
Tag 2, Übung 5: Auftrag, Lieferung, Rechnung
- Angebot in Auftrag umwandeln
- Lieferung/Leistung dokumentieren (Status)
- Rechnung erzeugen, Zahlungsbedingungen prüfen
- Zahlung erfassen, OP-Status kontrollieren
Tag 2, Übung 6: Mahnstufe und wiederkehrende Leistung
- Überfälligkeit simulieren (Testdatumslogik)
- Mahnstufe setzen und Mahndokument erzeugen
- Wiederkehrenden Vorgang als Standardprozess definieren (Konzept und Testlauf)
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleichzeitig mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können auf Deutsch – bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich – gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Vertrieb, Inside Sales, Sales Ops, Key User, Projektleitung |
| Vorausetzung: | Dolibarr Grundlagen (Seminar 1) Customizing hilfreich (Seminar 2) |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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