Seminar Axelor Open Suite CRM und Marketing

Inhaltsübersicht

• Kunden- und Kontaktstruktur
• Lead- und Aktivitätsmanagement
• Marketingbezug und Segmentierung
• Übergabe an Verkauf und Service

Beschreibung

Das Seminar zeigt, wie Kundeninformationen in Axelor sauber erfasst, qualifiziert und für Vertrieb sowie Service nutzbar gemacht werden. Schwerpunkt sind Kundenakten, Kontakte, Leads, Aktivitäten, Kampagnenbezug und nachvollziehbare Übergaben an Folgeprozesse.

Schrittweise Seminarinhalte

Kapitel 1: Kundenstruktur aufbauen

Inhaltsverzeichnis: Partner, Kontakte, Kundenakten

1. Kunden- und Interessentenakten anlegen.
2. Kontaktrollen und Kommunikationsdaten strukturiert pflegen.
3. Dublettengefahr und Datenqualität anhand typischer Fälle prüfen.

Kapitel 2: Leads qualifizieren

Inhaltsverzeichnis: Leadstatus, Aktivitäten, Prioritäten

1. Leads erfassen und einer Bearbeitungslogik zuordnen.
2. Aktivitäten wie Anruf, Termin und Aufgabe hinterlegen.
3. Prioritäten und nächste Schritte für die Bearbeitung festlegen.

Kapitel 3: Marketinginformationen nutzen

Inhaltsverzeichnis: Kampagnen, Segmente, Reaktionsdaten

1. Marketingmerkmale an Datensätzen pflegen.
2. Einfache Segmente für Zielgruppen bilden.
3. Rückmeldungen und Folgeaktivitäten im CRM ablegen.

Kapitel 4: Übergabe steuern

Inhaltsverzeichnis: Vertrieb, Service, Dokumentation

1. Qualifizierte Leads an Verkaufsvorgänge übergeben.
2. Service-relevante Informationen sichtbar machen.
3. Eine kurze Arbeitsanweisung für CRM-Datenpflege erstellen.

Praxisübungen

• Anlage einer Kundenakte mit Kontakten
• Qualifizierung eines Leads
• Übergabe eines Leads an einen Verkaufsvorgang

Zielgruppe

Vertrieb, Marketing, Customer Success, Key-User, CRM-Verantwortliche.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Kundenverwaltung, Vertrieb oder Marketingprozessen.