Seminarbeschreibung
Einordnung
Das Seminar zeigt, wie Reports, Listen und Dashboards in SugarCRM für operative Steuerung und Managementübersichten eingesetzt werden. Neben technischen Funktionen werden Kennzahlenlogik, Filterqualität, Zielgruppen der Auswertung und Grenzen von Berichten behandelt. Ziel ist ein Reporting, das Entscheidungen unterstützt und Datenqualität sichtbar macht.
Inhaltsübersicht
- Unterschiede zwischen Listenansichten, Reports, Dashboards und Managementauswertungen
- Kennzahlen für Leads, Opportunities, Forecasts, Aktivitäten, Servicefälle und Kampagnen
- Filter, Gruppierungen, Zeiträume, Verantwortlichkeiten und Darstellungsformen
- Dashboards für operative Teams, Führungskräfte und persönliche Arbeitssteuerung
- Datenqualitätsberichte für Pflichtfelder, Dubletten, veraltete Aktivitäten und Pipeline-Hygiene
Praxisübungen
- Erstellung eines Pipeline-Berichts mit Phasen, Beträgen und Abschlusswahrscheinlichkeit
- Aufbau eines persönlichen Dashboards für offene Aktivitäten und relevante Kunden
- Konzeption einer Datenqualitätsauswertung für regelmäßige Teamroutinen
Zielgruppe
Geeignet für Fachbereiche und Key User, die SugarCRM-Auswertungen selbständig erstellen, interpretieren und für Steuerungsroutinen verwenden möchten.
Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 599 zzgl. MwSt. Inhaus: € 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Key User, Teamleitungen, Vertriebssteuerung, Serviceleitung, Marketing Operations, Management Assistenz |
| Voraussetzungen: | Sicherer Umgang mit SugarCRM-Grundfunktionen und Verständnis der eigenen Kennzahlen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele, moderierte Umsetzung am Trainingssystem |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Prüfung: | Auf Wunsch |
| Zertifikat: | Teilnahmezertifikat |
| Verpflegung: | Kaltgetränke, Tee, Kaffee und Mittagessen bei Vor-Ort-Seminaren |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Seminartermine
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