Seminar / Training Group-Office CRM & Kundenservice
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Lernziele, Zielgruppe, Voraussetzungen
- Inhalte und Agenda
- Praxisübungen Schritt-für-Schritt
Abstract
Dieses Seminar bildet CRM- und Serviceprozesse in Group-Office ab. Es verbindet saubere Stammdaten (Kontakte/Organisationen), Aktivitäts- und Historienlogik, Ticket- und Supportprozesse sowie Kommunikationsbausteine (Vorlagen/Newsletter) zu einem konsistenten End-to-End-Ablauf. Der Fokus liegt auf Datenqualität, Rollenmodellen, Auswertung und prozessfähigen Standards, damit Vertrieb und Service nicht in Inseln arbeiten.
Lernziele, Zielgruppe, Voraussetzungen
- Lernziele
- CRM-Stammdaten sauber strukturieren (Kontakte, Organisationen, Gruppen)
- Aktivitäten und Historien nachvollziehbar dokumentieren
- Ticket-/Supportprozesse mit Typen, Status und Rollen betreiben
- Standardkommunikation über Vorlagen und Newsletter einführen
- Zielgruppe: Vertrieb, Account Management, Service/Support, Key User
- Voraussetzungen: Seminar Group-Office Grundlagen für Anwender–Group-Office Kommunikation & Terminmanagement empfohlen, Basiskenntnis Datenpflege
Inhalte und Agenda
- CRM-Datenmodell und Aktivitätslogik
- CRM-Objekte: Organisationen, Kontakte, Gruppen, Labels
- Import-/Bereinigungslogik (Dubletten, Updates, Mindestfelder)
- Suche, Filter, Segmentierung (inkl. Custom Filter)
- Links und Kommentare als 360°-Historie
- Standardaktivitäten (Telefon, Termin, Angebot, Ticketübergabe)
- Serviceprozesse, Vorlagen und Kampagnenlogik
- Tickets/Support: Rollen, Ticketarten, Kategorien, Statusmodelle
- Übergabe Vertrieb → Service und Service → Vertrieb
- Vorlagen: Wiederverwendbare Texte, Anhänge, Variablenlogik (Prinzip)
- Newsletter-Prozess: Listen, Segmentierung, Templates, Versandlogik
- Reporting- und Qualitätsregeln (Pflichtfelder, Review-Routinen)
Praxisübungen Schritt-für-Schritt
- CRM-Stammdaten mit Qualitätsregeln
- Minimalfelder definieren (z. B. Name, Organisation, E-Mail, Rolle)
- Beispielkontakt und Beispielorganisation anlegen
- Gruppen/Labels erstellen und zuordnen
- Dubletten-Check durchführen und Merge-Regeln festlegen
- Custom Filter erstellen (z. B. Segment nach Branche/Status)
- 360°-Historie mit Links und Kommentaren
- Kontakt öffnen
- „Neu/Hinzufügen“ nutzen und einen Termin oder eine Aufgabe verknüpfen
- Kommentar hinzufügen: Kontext, nächster Schritt, Verantwortlichkeit
- Link-Browser nutzen, um die Historie zu überprüfen
- Teamstandard definieren: wann Kommentar, wann Aufgabe, wann Termin
- Ticketprozess vom Eingang bis Abschluss
- Tickettyp und Kategorie definieren
- Ticket anlegen, Priorität/Status setzen, Verantwortliche zuweisen
- Kommunikationsvorlage auswählen oder erstellen (Antwortstandard)
- Statuswechsel durchführen und mit Kommentar begründen
- Abschlusskriterien definieren (wann „gelöst“, wann „geschlossen“)
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Vertrieb, Account Management, Service/Support, Key User |
| Vorausetzung: | Seminar Group-Office Grundlagen für Anwender–Group-Office Kommunikation & Terminmanagement empfohlen, Basiskenntnis Datenpflege |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
